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Devant spielt "The Master Magician", obwohl schon früh herauskommt, dass er ein Taschenspieler ist, ein Illusionist: er beansprucht keinerlei übernatürliche Fähigkeiten für sich. So wie Mandrake der Magier in den amerikanischen comics nutzt er seine angeblichen magischen Fähigkeiten, um Spione und Kriminelle aufzuhalten.
Devant bekommt die Chance, seine Kräfte gegen eine französische Femme Fatale namens Froggie The Vampire zu nutzen. Mademoiselle Froggie ist eine Vampirin im Sinne Kiplings, nicht in der Art von Bram Stoker. In dieser Rolle improvisiert eine dunkeläugige und langsame Schauspielerin namens Lola De Liane. Der Oberbösewicht ist Ching Ling Fu, gespielt von einem weißen Schauspieler mit geklebten Augenlidern. Er behauptet, ein Meister der orientalischen Magie zu sein, doch sein ganzer Zauber ist nur ein schwindel und wird schnell von Devant entlarvt.
Die drei Verbrecher (er, sie und es) verbinden ihre Talente, um Audrey Malvern auszurauben.